Interaktive Broker Margin Anforderungen Forex Handel

Brokerage Bewertungen: TradeStation Vs. Interaktive Broker Datenquelle: Tradestation und Interactive Brokers Die TradeStations Margin Raten stehen im Einklang mit dem Branchendurchschnitt. Mittlerweile gehören Interactive Brokers (IB) Margin-Raten zu den niedrigsten in der Branche und fördern den aktiven Handel mit Futures und Leerverkäufen. IB bietet einen bedeutenden Wert für aktive Händler, die die Anforderungen erfüllen können. Aktien, ETFs und Optionen: Mit der TradeStation haben beide Aktien (Aktien und ETFs) und Optionsgeschäfte ein ähnliches Kostensystem. Trader haben die Möglichkeit, eine Pauschale oder Pro-Aktie-Provision (für Aktien) und Pro-Provisions-Provision (für Optionen) in Rechnung zu stellen. Die Pro-Vertrags - oder Pro-Aktie-Provision beträgt 1,00 je Optionskontrakt oder 0,01 EUR je Aktie oder ETF-Aktie. In der Regel basiert ein Aktienoptionsvertrag auf dem Basiswert von 100 Aktien der Aktien oder ETF-Aktien, und 100 Aktien werden für 1,00 handeln, basierend auf der Pro-Share-Provision. Der Vertragspreis hat keine Grundgebühr und eine Mindestanforderung von einem Vertrag, der 1,00 entspricht. Mittlerweile ist die Flat-Provisions-Provision abgestuft und reicht von einem Basiszinssatz von 9,99 plus 0,70 pro Kontrakt für 1 bis 9 Trades pro Monat bis zu einem Basiszinssatz von 4,99 plus 0,20 pro Vertrag für 200 und mehr Trades pro Monat. Wir weisen darauf hin, dass die Basis - oder Per-Trade-Rate auf der Flat-Fee-Preisstruktur sowohl für Optionskontrakte als auch für Aktien (Aktien und ETFs) gilt. Die Pro-Provisions-Provision für Flat-Fee-Preise gilt nur für Optionsgeschäfte. Wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt, handeln die häufigeren oder aktiven Händler pro Monat, die niedrigere Pro-Trade-Kommission, die sie bezahlen. Weiterhin werden für die ersten 1.000 Aktien pro Handel auf dem Pro-Trade-Preisgestaltung direkt abgerundet, wobei die 0,004 direkte Routinggebühr verzögert wird. (Für weitere Lesung, siehe Wie kann ich verhindern, dass Provisionen und Gebühren aus dem Essen meine Handelsgewinne). TradeStation Option Flat-Fee-Kommission Monatlicher Handelsvolumen Basisrate oder pro Handelsrate Angewendet auf Aktien Ampere Optionen Datenquelle: Tradestation Andere Gebühren, wie z. B. Umtausch und Clearing-Gebühren nach Märkten, gelten für TradeStation Futures-Handel, je nach Austausch Mitgliedschaft Ebene von Der Trader (zB bei Treasuries, Nichtmitgliedern zahlen 0,65 und proprietäre Trader zahlen 0,30) auf der CBOT. Forex-Währungen: Trade Forex-Währungen auf TradeStation Provision kostenlos, weil es sein Geld auf die engen Spreads auf Devisenhandel macht. Aktive Händler und institutionelle Kunden erhalten eine noch bessere Ausführung, Liquidität und Spreads, mit Spreads von nur 1 Pip (z. B. Spreads bewegen sich von 1,6 PW für EUR USD für Einzelhandelspreise, bis zu 1,0 Pip für EURUSD für aktive Händlerpreise). RadarScreen ist kostenlos für Forex-Konten und entsteht nicht 99,95 Account Service Gebühren. Anleihen und Investmentfonds: Anleihen handeln für einen Basiszinssatz von 14,95 pro Handel plus 5,00 pro Anleihe und T-Bills Handel für eine Flatrate von 50 pro Handel. Gegenseitige Fonds handeln für einen Basiszinssatz von 14,95 pro Handel zuzüglich eventueller fondspezifischer Gebühr. TradeStation kann eine monatliche Kontobetragsgebühr von 99,95 verlangen, wenn die Händler im vorangegangenen Monat kein bestimmtes Handelsvolumen beibehalten (z. B. 50 Aktien und ETF-Optionskontrakte, 5.000 Aktien oder ETF-Aktien oder 10 Round-Turn-Futures oder Futures Optionskontrakte oder 50 Round-Turns von Single Stock Futures) oder einen Kontostand von 100.000 am Ende des Vormonats (außer Forex-nur Konten). Die ersten 10 Optionsvertragsannullierungen sind kostenlos, solange die Gesamtsumme die Anzahl der Aufträge für den Tag bei der Provisionsvergabe nicht übersteigt. Die Pro-Aktie hat keine Stornogebühren. Interaktive Broker, auch IB genannt: IB arbeitet hauptsächlich mit zwei Preissystemen: fester Provisionsplan und abgestufter Provisionsplan. Der feste Plan ist für jede Transaktion (z. B. pro Handel oder pro Vertrag) pauschal und ist inklusive (z. B. Mehrwertsteuer und Umtauschgebühren enthalten). Nicht alle Gebühren sind in der festen Zinskommission enthalten, sondern einige (z. B. Transaktionsgebühren) werden an den Händler weitergegeben. Der abgestufte Provisionsplan ist ein Non-Inclusive-Plan, während die Börsen-, Regulierungs - und Clearing-Gebühren sowie die Mehrwertsteuer add-ons sind und umgekehrt mit der Anzahl der Verträge oder dem gehandelten Volumen zusammenhängt (absteigend, wenn der Transaktionswert steigt). Einsparungen, die an die Händler weitergegeben wurden, beinhalten einen Anteil der Rabatte an den Börsen. (Für weitere Lesungen siehe interaktive Broker: Kommission, Gebühren und Kundenbetreuung). Eindeutig zielt IB auf gewachsene, gut finanzierte aktive Händler und Handelsinstitute (wie Hedgefonds und Eigenhandelsunternehmen). Dies spiegelt sich in seiner hohen Mindestkonto-Eröffnungsbilanzanforderung (z. B. 10.000 in den USA und den meisten anderen Märkten und einem Äquivalent von 5.000 in Indien) und in seiner minimalen monatlichen Aktivitätsanforderung von 10 in monatlicher Provision. Wenn man diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ergibt sich eine Aktivitätsgebühr in Höhe der Differenz zwischen dem 10 Minimum und der tatsächlich erreichten Provision. Aktien, ETFs und Optionsscheine: In Nordamerika beträgt die IBS-Provisionsbestand USD 0,005 je Aktie in den USA und CAD 0,01 pro Aktie in Kanada mit einem durchschnittlichen 1,00-Dollar-Dollar und maximal 0,5 des Handelswertes in Mexiko, der feste Zinssatz Ist 0,1 des Handelswertes, mit MXN 60 pro Aktie Minimum und kein Maximum. In Europa beträgt die feste Provision in der Regel 0,1 des Handelswertes sowohl für Euro - als auch auf US-Dollar lautende Anlagen, wobei EUR 4,00 je Aktie in einer Mehrheit der Märkte (z. B. Österreich, Deutschland, Belgien und Frankreich) und variierenden maximalen Provisionen minimal ist. Es gelten einige Ausnahmen, bei denen die feste Provision in den nordischen Ländern (Schweden und Norwegen) 0,05 des Handelswertes beträgt und in Großbritannien der Basiszinssatz von GBP 6,00 für bis zu GBP 50.000 im Handelswert und für eine Transaktion von mehr als GBP 50.000 ist, GBP 6,00 Basiszinssatz gilt für die ersten GBP 50.000 plus 0,05 des inkrementellen Handelswertes über GBP 50.000. In Asien-Pazifik (Japan, Australien, Singapur und Hongkong) beträgt die feste Provision 0,08 des Handelswertes mit unterschiedlichen Mindestwerten (z. B. AUD 6.00, NZD 8.00, SGD 2.50, JPY 80.00 und HKD 18.00 für Aktien, HKD 10.00 für Warrants und Strukturierte Produkte und CNH 15.00 für Shanghai-Hong Kong verbundene Aktien), ohne Maximum. Die abgestufte Provision, wie bereits erwähnt, sinkt, wenn der Handelswert (oder Aktien) im Gegensatz zum festen Zinssatz zunimmt, sowohl Rabatte als auch Gebühren aus den Börsen an die Händler weitergegeben werden. Die abgestufte Provision, basierend auf der Anzahl der gehandelten Aktien pro Monat, reicht von USD 0,0035 bis zu USD 0,0005 in den USA und von CAD 0,008 auf USD 0,003 in Kanada mit einer maximalen Provision von 0,5 des Handelswertes plus Anwendbare Clearing - und Transaktionsgebühren. Die abgestufte Preisgestaltung ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Interaktive Brokers Tiered Commission in USA und Kanada Datenquelle: Interaktive Broker In Europa basiert die abgestufte Kommission auf der Währung (EUR, SEK, NOK und GBP) Wert gehandelt pro Monat (nicht die Anzahl der Aktien), mit den folgenden Mindestprovisionen: EUR 1,25, CHF 1,50 und USD 1,70 sowie die folgenden maximalen Provisionen: EUR 29,00, CHF 49,00 und USD 39,00 für die jeweiligen währungsbezogenen Anlagen. Die britischen und nordischen Länder (Schweden und Norwegen) haben Mindestprovisionen von GBP 1,00 und SEKNOK 10,00 und keine maximalen Provisionen. Die gestufte Auftragsstruktur in Europa ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Interaktive Brokers Tiered Commission in Europa Europa EUR-, CHF - und USD-denominierte Anlagen UK GBP-lautende Anlagen Nordische Länder NOK und SEK - Denominierte Anlagen Wert (EUR) gehandelt pro Monat Wert (GBP) gehandelt pro Monat Wert (NOK Amp SEK) gehandelt per Monat Datenquelle: Interaktive Makler Optionen: In den USA werden alle direkt verteilten Optionsaufträge mit einer festen Provision von USD 1,00 pro Vertrag und intelligenten gerouteten Optionsaufträgen auf der Grundlage der Anzahl der Verträge pro Monat und ihrer Optionsprämien berechnet. Während in Kanada alle Optionen handeln (nur) bei der flachen oder festen Provision von CAD 1,50 pro Vertrag. Die Mindestprovision für den Handel jeder Option auf IB ist USD 1,00 pro Bestellung in den USA und CAD 1,50 pro Bestellung in Kanada. Die folgende Tabelle zeigt die abgestufte Auftragsstruktur für Optionen in den USA. IB U. S. Tiered Commission auf Smart Routed Option Bestellungen pro Monat Datenquelle: Interactive Brokers Futures und Futures Optionen: IB Gebühren sowohl feste Rate und gestaffelte (pro Trade) Provision für seine Futures und Futures auf Optionen. Im US-Markt betragen die (all inclusive) festverzinslichen Provisionen 0,85 für Futures - und Futures-Optionen, 0,50 für Globex e-Mini FX Futures und 0,15 für Globex e-micro FX Futures pro Transaktion. In den Nicht-US-Märkten werden die festen Zinssätze entweder als Flatrate pro Transaktion (zB CAD 2,40 pro Transaktion in Kanada) oder als Prozentsatz der Transaktion (zB 0,05 der schwedischen Aktien-Futures-Aufträge oder 0,01 der indischen Futures-Aufträge) . Die folgende Tabelle ist ein Beispiel für die abgestufte Kommission in den USA und einige andere wichtige Märkte. Währung Forex: IB Gebühren gestaffelte Spreads auf Forex Trades, von 0,20 bps, bis zu 0,08 bps des Nennwertes. Wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Hauptbetrag pro Monat in USD Provisionsbasis Punkte, bps Handelswert Mindestkommission pro Transaktionsdaten Quelle: Interaktive Broker Währung Marge: Die Anforderungen reichen von einem niedrigen 2,5 (Leveraged 40 bis 1) für sehr flüssige und stabile Währungen wie USD, GBP und CAD auf eine hohe 20 (gehebelte 5 bis 1) für flüchtige Währungen wie die russischen Schutt (RUB). Anleihen: Unternehmensanleihen und Kommunalanleihen (munis) handeln in den USA bei der gestuften Provisionsrate von 10 bps oder 0,10 des Nennwertes von USD 10.000 (oder weniger) und mit einer Rate von 2,5 bps des Nennwertes von mehr als USD 10.000 im Prinzip. Treasuries handeln mit einer gestuften Rate von 2,5 bps des Nennwertes von USD 1 Million (oder weniger) im Kapital und mit einer Rate von 0,5 bps des Nennwertes von mehr als USD 1 Million. Die Mindestprovision für alle Anleihegeschäfte beträgt USD 5,00. Wir empfehlen, dass sich Händler mit der IBs-Website für Anleihekommissionen in Fremdwährungen (z. B. HKD und EUR) vertraut machen. Metal Rohstoffe (Gold und Silber): Sie handeln mit festen Provisionsraten von 0,15 bps des monatlichen Wertes, mit 2,00 minimal pro Transaktion. Die jährlichen Lagerkosten der physischen Vermögenswerte betragen 10 bps. Contract for Difference (CFD): Der Non-Index IB CFD s Handel mit der gestuften Rate, während die US-gestuften Provisionsrate von 0,0050 (mit 1,00 Minimum) für ein monatliches Volumen von 300.000 (oder weniger) bis auf 0,0030 (mit 0,65 Minimum) für ein Monatsvolumen von mehr als 100 Millionen. Mittlerweile handeln die US - und nordamerikanischen IB-Index-CFD-Verträge zu festen Zinssätzen wie folgt: Der US500-Index wird mit 0,005 des Wertes pro Handel bewertet, der US30-Index wird mit 0,005 des Wertes pro Handel bewertet und der US-Tech-500-Index ist Preislich bei 0,010 des Wertes pro Handel, alle mit einer Mindestprovision von 1,00 pro Transaktion. Es wird empfohlen, dass sich Händler mit IBs-Website für CFD-Provisionen in Fremdwährungen (z. B. JPY und EUR) vertraut machen. (Für verwandte Lesung, siehe Eine Einführung in CFDs). Gegenseitige Fonds: IB handelt in den USA nur zu einem festen Pauschalpreis von 14,95 pro Handel (ohne abgestufte Preisgestaltung in den USA) mit einem anfänglichen Minimum von 3.000. Die europäischen Fonds handeln sowohl mit dem festen Zinssatz als auch mit dem gestuften Provisionszins. Der feste Zinssatz beträgt 0,10 des monatlichen Handelswertes, mit einem EUR 4,00 Minimum und EUR 29,00 maximale Provision pro Transaktion. Der gestaffelte Provisionszinssatz, der nur für europäische Fonds gilt, reicht von 0,080 für einen monatlichen Wert von 1 Mio. EUR (oder weniger) bis zu 0,015 für einen monatlichen Wert von mehr als 500 Mio. EUR mit 1,25 EUR und EUR 29,00 maximaler Provision Pro Transaktion. (Für verwandte Lesung, siehe Whats der Unterschied zwischen einem Last-und No-Load-Investmentfonds). Broker-Assisted Trades (nur in den USA) werden wie folgt festgesetzt: Aktien und ETFs bei 0,01 pro Aktie mit 100 Minimum, Optionen bei 0,95 pro Kontrakt mit 95 Minimum und Futures und Optionen auf Futures bei 3,00 pro Kontrakt mit 300 Minimum. Interaktive Broker ist reif mit vielen Arten von Gebühren, die Händler müssen bewusst sein (z. B. 500 Trade Bustadjustment Gebühr mit der CME-Gruppe), und so ist es dringend empfohlen, dass die Leser besuchen ihre Website, um sich mit IBs umfangreiche Gebühren und Preisgestaltung beide vertraut machen In US-Dollar und Fremdwährungen (zB CHF). Beherrschung der Gebührenstruktur kann für Händler vorteilhaft sein. Zum Beispiel haben die Händler das nicht-professionelle Marktdatenpaket abonniert, das mindestens 30 in Provisionen pro Monat abwickelt, die 10 Kosten verzichten, die auch in den ersten drei Monaten für ein Konto mit einem Netto-Saldo von 100.000 abgesagt werden. Investmentprodukte und Marktzugang TradeStation: Handel aller primären Anlageprodukte: Aktien (Aktien und ETFs), Optionen, Futures, Fixed Income Bonds. T-Rechnungen, Währungen und Investmentfonds an mehreren Börsen. Für einen Spread können Händler CFDs auf Rohstoffe ohne Provisionen abwickeln und OTC-Mikrochip - und Penny-Aktien über die OTCBB handeln. Interactive Brokers: IB bietet alle Investitionsprodukte, die auf der TradeStation verfügbar sind, und einige mit Indizes, Single Stock Futures. Futures auf Optionen, strukturierte Produkte, Forex-Währungen, CFDs, Optionsscheine, Metalle Rohstoffe, kündbare Bullbear Vertrag (CBBCS). Eines der herausragenden Merkmale von Interactive Brokers ist, dass es den Händlern den Zugang zu 100 Marktzentren in 24 Ländern (zB den USA, Kanada, Mexiko, Hongkong, Singapur, Australien, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Japan) ermöglicht und eine breite Vielfalt bietet Von handelbaren Produkten. IB hat eines der vielseitigsten Investitionsangebote unter Online-Brokerfirmen. Es hat einen Marktplatz, wo Kunden auf unabhängige Berater gegen Gebühr zugreifen können. Technologie, Marktdaten und Forschung TradeStation: Es ist in der Branche anerkannt, dass einige der besten Tools und Technologien, die Händler zur Verfügung haben können, verfügen. Handel zu Hause, Büro und on-the-go auf Desktops, Laptops, Smartphones, Tablets und das Web. Es bietet hochgradig anpassbare Handelsplattformen (TradeStation und OptionStation), die erweiterte Charting-, Options - und griechische Taschenrechner, eine schnelle Handelsleiste und anspruchsvolle Auftragseingabe-Tools ermöglichen, die komplexe Optionspositionen ermöglichen. Die Plattformen erlauben es den Händlern, Makros und Tastenkürzel und bevorzugte Fenster einzurichten. Portfolio Maestro ist ein Werkzeug für die Strategie-Back-Testing und Portfolio-Optimierung. RadarScreen ist ein anspruchsvolles, kostenbasiertes Tool, das den Markt auf Chancen scannt und sie anbietet, um den Händler zu unterstützen und ist daher sehr empfehlenswert. TradeStation Labs ist ein Team von Analysten, die Händler helfen, die Plattform zu beherrschen und bietet aufschlussreiche Forschung und Analyse. Recognia ist ein fortgeschrittenes technisches Charting-Tool, das Zehntausende von Anlageprodukten (Aktien, Futures und Währungen) an den Börsen weltweit analysiert, um die Muster der aufkommenden Chancen für Händler zu identifizieren. Interaktive Broker: IB bietet auch eine sehr fortschrittliche Plattform und Werkzeuge für anspruchsvolle Händler. Probability Labs und Option Calculator helfen Option Trader visualisieren die Option Mechanik und unterstützen sie bei der Berechnung und Analyse von Option Gewinn, Griechen und Option Wahrscheinlichkeit Verteilung. Einschließlich Szenarioanalyse. Optionsstrategien Widget unterstützt Händler bei der Erstellung und Erprobung verschiedener Optionsstrategien. Händler erhalten Zugang zu Forschung, Newsfeeds und Marktdaten von Interactive Brokers Information System IBIS (eigener Forschungs - und Nachrichtendienstanbieter) und anderen Anbietern gegen Gebühr. IB Risk Navigator ist ein kostenloses Tool, das Händler bei der Verwaltung von Risiken aus einer Portfolio-Perspektive unterstützt. Volatility Lab unterstützt Händler bei der Abbildung historischer, zukunftsorientierter und impliziter Volatilitätsprofile und Skews. Das PortfolioAnalyst-Tool führt eine periodische Analyse (einschließlich Vergleichsanalyse des SampP 500) über die verschiedenen Assetklassen des Kontos auf der Grundlage der Portfoliostruktur und der Renditecharakteristiken durch. (Für verwandte Lesung siehe Automaten-Handelssysteme mit interaktiven Brokern: automatisiertem Handel mit interaktiven Brokern). Wettbewerbsfähiger Rand: Der Wettbewerbsvorteil der TradeStations liegt in seinen fortschrittlichen Technologien und Werkzeugen, die er auf seiner Handelsplattform zur Verfügung stellt, die das Beste (z. B. TD Ameritrades Thinkorswim) bekommt. (Für verwandte Lesung, siehe Anfänger Guide To Thinkorswim Trading Platform). Die TradeStations-Plattform gehört zu den vielseitigsten und anpassungsfähigsten Systemen, die vor allem auf dem TWS-System basieren. Mittlerweile konzentriert sich die Wettbewerbsfähigkeit von Interactive Brokers auf den Zugang zu rund 100 internationalen Märkten in 24 Ländern und zu einem sehr vielfältigen Pool von Investitionsprodukten. IBs ultra-niedrige Margin-Raten sind sehr attraktiv für kurze Verkäufer. Futures-Trader und institutionelle Gruppen (z. B. Eigenhandelsunternehmen). Ein einzigartiges Merkmal von IB ist der Markt für Investoren, der mit verschiedenen Dienstleistern (wie zB unabhängigen Brokern und Beratern, Hedgefonds, Geldmanagern, Bildungs - und Forschungsanbietern und anderen) zusammenhängt. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Interactive Brokers ist, dass es für die Bereitstellung von Preis-Preis-Verbesserung durch seine Smart-Router bekannt ist. Optionshändlern können ihre intelligenten Aufträge von nicht marktgängigen Wertpapieren an eine Börse weiterleiten, die den besten Rabatt oder die Liquidität bietet. Eignung: Diese Broker sind weder ideal noch für Anfänger empfohlen, die sich mit diesen sehr fortschrittlichen Plattformen, die eine steile Lernkurve und die komplexe Gebührenstruktur erfordern, am sichersten finden werden. TradeStation ist das Beste für anspruchsvolle und institutionelle Händler, die am besten ihre fortschrittlichen Technologien nutzen können, die bereit sind, für wertschöpfende Werkzeuge und Forschung zu bezahlen, und können ihre Gebühren und Preissysteme zu ihrem Vorteil verstehen und effektiv navigieren. Auch hier ist Interactive Brokers am besten geeignet für anspruchsvolle Händler, die für ihre Werkzeuge und Forschung bezahlen können (meist von Dritten zur Verfügung gestellt), und kann Wert bei der Bezahlung für ihre verschiedenen Dienstleistungen zu finden, navigieren ihre sehr komplexe Gebühr Struktur zu ihrem Vorteil sowie können Leisten und finden Wert in seinen Dienstleistungen im Ganzen. Am wichtigsten ist, dass IB für Händler geeignet ist, die die Diversifizierung von Anlageprodukten und den Zugang zu internationalen Märkten schätzen. Diese Maklerfirmen zielen auf die gleiche Klientel (erfahrene, gut finanzierte und aktive Händler) mit wenigen Unterschieden, und dies wird durch ihre minimalen monatlichen Aktivitätsgebühren, die oben erwähnt werden, belegt. Day-Trader und institutionelle Händler, die das notwendige Volumen handeln können, haben die Fähigkeiten, um den Wert der Werkzeuge und Produkte von diesen Brokern zu maximieren, und können minimieren die durchschnittlichen Kosten profitieren am meisten von diesen Maklerfirmen. Wegen der Komplexität der Plattformen und der belastenden Gebühren können diese Makler für neue und unerfahrene Händler, seltene Händler und diejenigen, die nicht gut finanziert werden, um die Vorteile der Preisgestaltung zu nutzen, schaden. Diese Makler ziehen Händler mit dem Versprechen von fortgeschrittenen Werkzeugen und einem größeren Zugang zu Märkten und Investitionsentscheidungen, einschließlich des internationalen Austauschs, und nicht auf der Basis einfacher und preiswerter Preisstruktur oder attraktiver Promotionen an. Da beide Makler mit zahlreichen und komplexen Gebühren durchsetzt sind, sollten die Händler genügend Zeit haben, sich vertraut zu machen. Interaktive Broker hat eine besonders komplexe Gebühr und Preisstruktur. Angesichts der Komplexität dieser Gebühren empfehlen wir den Händlern, jede Broker-Website zu besuchen und ausführlich die Preis - und Gebührenstrukturen zu studieren. Interaktive Broker Für unsere 2017 Stock Broker Review haben wir sechzehn verschiedene Online-Broker über einen Zeitraum von sechs Monaten beurteilt, bewertet und geordnet. Insgesamt haben wir 349 Kundendiensttests durchgeführt, 5.277 Datenpunkte gesammelt und über 40.000 Wörter der Forschung produziert. Mehr erfahren . Vor fast 40 Jahren gegründet, ist Interactive Brokers (IBKR) bekannt für seine branchenführenden Provisionspläne, Margin-Raten und Unterstützung für den internationalen Handel. Durch die Präsentation eines universellen Portals, durch das Kunden auf mehr als 100 Marktzentren in 24 verschiedenen Ländern handeln können und sich in Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Forex, Anleihen und CFDs befassen, hat Interactive Brokers irgendetwas für jeden erfahrenen Trader, der hat Mindestens 10.000 (100.000 für Margin Konten). Provisionsgebühren Mit seiner Kernklientel, die professionelle Händler und Institutionen ist, ist die Bereitstellung der niedrigsten Kommissionspläne verfügbar für Interactive Brokers entscheidend. In unserer rigorosen Einschätzung liefern sie ohne Frage. Zuerst ist es wichtig zu beachten, dass Interactive Brokers keine Zahlung für den Auftragsablauf akzeptiert, ein Schlüsselelement bei der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Ausführung. In unserer Einschätzung der Auftragsabwicklung für die Überprüfung von 2017 kam der Vermittler an zweiter Stelle hinter Treue. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Ausführung der Ausführung. Insgesamt herrscht interaktive Broker unstreitig in der Kategorie der Provisionen und Gebühren. Interaktive Broker führt auch die Branche mit den niedrigsten Margin-Raten, die von 1,91 bis zu einer erstaunlichen 1,41 für Kunden, die mehr als 1 Million mit dem Brokerage halten variieren. Apropos Equity Trades, Preise beginnen bei 0,005 pro Aktie mit der Festnetz-Struktur (1 Minimum). Alternativ kann die gestaffelte Rate, die bei 0,0035 pro Aktie beginnt, verwendet werden, aber das Routing wird dem Client überlassen, was die Kosten addieren oder reduzieren kann, je nachdem, ob der Client Liquidität hinzufügt oder entfernt. Einige Mathe wird zeigen, dass für kleine Bestellgrößen, d. h. mehrere hundert Aktien, Interactive Brokers ist ein fantastisches Geschäft. Handel mehrere tausend Aktien oder mehr, und Interactive Brokers schnell wird teuer. Optionen sind 0,70 pro Vertrag ohne Mindestanforderungen, und aktive Optionen Trader genießen die Tatsache, dass Übung und Zuweisungen praktisch frei sind. Wie abgestufte Equity-Trades, pro Kontraktgebühr tier down als Gesamtaktien gehandelt steigt. Neue und beiläufige Investoren sollten sich bewusst sein, die verschiedenen Gebühren und Mindestanforderungen von Interactive Brokers berechnet. Setzen Sie einfach, verbringen Sie mindestens 30 in Provisionen jeden Monat und Sie sind im klaren, sonst können Gebühren für Inaktivität bis zu 20 pro Monat erreichen. Während weit weniger als die minimale Ausgaben, die bei Lightspeed und TradeStation erforderlich sind, ist es immer noch etwas im Auge zu behalten. Eine vollständige Pause finden Sie auf den Provisionsgebühren Notizen weiter unten auf der Seite. Insgesamt herrscht interaktive Broker unstreitig in der Kategorie der Provisionen und Gebühren. Als professionelle Trader-fokussierte Brokerage ist Interactive Brokers für sein Forschungsangebot nicht bekannt. Bündel mit der Plattform Kunden finden, was sie brauchen, um vor allem gründliche Forschung für Aktien, anständige Forschung für ETFs und wenig bis keine Forschung für Mutual Funds zu führen. Das heißt, Interactive Brokers bietet eine Vielzahl von Drittanbieter-Feeds a la carte, einschließlich Morningstar, die für eine monatliche Gebühr zur Verfügung stehen. Siehe: Beste Makler für Forschung. Plattformen Werkzeuge Die Flaggschiff-Plattform Interactive Brokers bietet ihre Trader Workstation (TWS). Die Plattform ist eingerichtet, um alles unter der Sonne, einschließlich der globalen Vermögenswerte zu handeln, und ist entworfen, um von Händlern mit reichlich Markt Erfahrung verwendet werden. Die Standard-Erfahrung heißt Mosaic, während Clients auch Zugriff auf die sogenannte Classic TWS (die ursprüngliche Version der Plattform) haben. Weil Interactive Brokers so viele Asset-Klassen unterstützt, musste es seine Position und das Watch-List-Management überdenken. Was sie mit sich gebracht haben, was sich gewöhnen wird, ist äußerst effizient. Geben Sie ein Bestandszeichen ein und Sie sehen eine Zusammenfassung der verfügbaren Wertpapiere. Watch-Listen können alles von Aktien zu einzelnen Optionen Kontrakte, Futures, Forex, Optionsscheine, Sie nennen es. Ich bevorzuge die Mosaik-Ansicht, obwohl ich weiß, viele langfristige Kunden bevorzugen die klassische Ansicht. Watch-Listen können bis zu 338 verschiedenen Spalten haben, und zu sagen, sie sind völlig anpassbar ist wirklich eine Untertreibung. Kein Makler bietet ein Erlebnis wie TWS. Über das Lernen hinaus, wie man effektiv Uhrenlisten erstellt, fand ich nur einen Usability-Nachteil, der aus der Unterstützung so vieler Investitionstypen stammt, und das zieht Zitate oder Trading-Wertpapiere hoch. Sogar das Schreiben in AAPL für Apple liefert eine Reihe von möglichen Streichhölzern, die für Nicht-Profis überwältigend sein können. Wenn man sich dem Charting widmet, werden technische Händler fast alles finden, was sie brauchen. Einhundertvierundzwanzig verschiedene Studien sind verfügbar, um jedem Diagramm hinzugefügt zu werden, und Anpassungen decken jede mögliche mögliche Wahl ab. Beachten Sie zwar, während 124 Optionsindikatoren beeindruckend sind, TWS immer noch die 270 und 370 von TradeStation und TD Ameritrade thinkorswim angeboten. beziehungsweise. Aus all den Tools auf TWS, fand ich die Charts, um die benutzerfreundlichste Schnittstelle zu haben. In Anbetracht der Tiefe der Funktionalität war ich überrascht, nur acht Werkzeuge für Markierungen zu finden. Während die Grundlagen präsent sind Trendlinien, Notizen, Zoom, Fibonacci, etc. wichtige Werkzeuge wie Support-und Widerstandslinien, Kanäle und dergleichen fehlen. Picky beiseite, die Charts auf TWS haben alle Kernfunktionalität erforderlich, um erfolgreich zu sein: Betrachtung historische Trades, Alarme, Trading Off Charts, Vergleiche und Index-Overlays, um mehrere zu nennen. Es gibt keine Frage TWS ist für den professionellen Handel gebaut, da gibt es zum Beispiel eine Staffelung 63 verschiedene Bestellarten für Kunden zu verwenden, bei weitem die meisten in der Branche. Neben Charts, TWS ist auch die Heimat einer Vielzahl von anderen Werkzeugen nicht in dieser Überprüfung abgedeckt. Algo-Handel, Options Strategy Lab, Volatility Lab, Risk Navigator, Market Scanner, Strategy Builder und Portfolio Builder, um nur einige zu nennen, sind alle innerhalb von TWS verfügbar. Es gibt keine Frage TWS ist für den professionellen Handel gebaut, da gibt es zum Beispiel eine Staffelung 63 verschiedene Bestellarten für Kunden zu verwenden, bei weitem die meisten in der Branche. Nach der Bewertung von TWS über 58 einzelne Variablen, die Plattform leicht zu den besten in der Branche eingestuft. Bestimmte Werkzeuge, wie z. B. Charting, fehlende Tiefe im Vergleich zu denen die Top-Level-Plattformen verwenden jedoch insgesamt, TWS liefert. Schließlich, für Kunden, die ohne Zugriff auf ihre Desktops reisen, oder für Kunden, die einfach nur ihr Portfolio überwachen, Trades ablegen und Watch-Listen ansehen, ist IB WebTrader eine gute Lösung. Nach dem Laden von WebTrader habe ich eine detaillierte Zusammenfassung meiner Portfolio-Salden und Margin-Anforderungen neben einem Full-Spectrange-Order-Ticket gefunden. Wenn ich das volle Spektrum sage, dann meine ich, dass der Handel für alle Assetklassen unterstützt wird. Die einzigen Einschränkungen sind Algo-Aufträge und andere fortgeschrittene Auftragsarten. Pulling Zitate wird nur eine grundlegende High-Level-Zusammenfassung, ein extrem rudimentäres Diagramm, das ich empfehlen, insgesamt vermieden werden, und eine Option-Kette. Grundlegende Lager-Screening ist auch neben einer hochrangigen internationalen Markt Zusammenfassung Registerkarte, Markt Pulse. Anpassungen sind im Wesentlichen nicht vorhanden, obwohl Streaming-Echtzeit-Anführungszeichen überall gefunden werden, was wesentlich ist. Bottom Line, der Fokus von WebTrader ist es, Portfolios zu überwachen und Aufträge zu verwalten, die nicht für die Verwendung als Standalone gedacht sind. Es erfüllt diese Funktionen gut. Mobile Trading Mobile Trading mit Interactive Brokers ist meist ein angenehmes Erlebnis. Alle Geräte werden unterstützt, einschließlich iPhone, iPad, Apple Watch, Android Smartphone und Android Tabletten. Beim Testen der iPhone App fand ich die App alles, was ich brauchte, um effektiv zu handeln. Beim Testen der iPhone App fand ich die App alles, was ich brauchte, um effektiv zu handeln. Von blitzschnellen Streaming-Daten bis hin zur voll funktionsfähigen Auftragserfassung und Portfolio-Management wurden alle Hauptkriterien schnell abgespielt. Die Nachteile mit dem Erlebniszentrum um die Usability. Zum Beispiel haben die Charts 68 verschiedene optionale Studien, was großartig ist, aber die Charts sind nicht flexibel. Wenn Sie die Einstellungen so einstellen, dass Sie ein Tagesdiagramm der letzten sechs Monate sehen, das ist die einzige Ansicht, die Sie erhalten werden, bis Sie die Einstellungen anpassen, es gibt kein Schwenken. Außerdem wird ein Zwei-Faktor-Login mit Touch-ID unterstützt, aber du musst eine sekundäre IB-Key-App verwenden, anstatt einfach Touch-ID-Logging in die aktuelle App zu laden, während du sie ladest. Andere Nachteile sind ein Mangel an Lager-und-Index-Vergleiche in Charting, keine anpassbare Home-Bildschirm, keine Streaming-Live-TV oder Videos auf Anfrage, keine Level-II-Zitate, und nur in der Lage, grundlegende Lager-Alerts ohne Push-Benachrichtigungen zu setzen. Sie können auch keine ACH-Kontoübertragungen innerhalb der App durchführen. Cons beiseite, fand ich die App hatte eine Handvoll von schönen Features nicht oft in der Branche gefunden, einschließlich benutzerdefinierte Screening-Scannen und After-Stunden-Charting. Wie bereits erwähnt, ist der mobile Handel mit Interactive Brokers über alle Geräte hinweg gut unterstützt und hat die Kernfunktionalität, die die Händler benötigen, um ihr Geschäft zu betreiben und effektiv zu handeln. Andere Anmerkungen Ein bemerkenswerter Schwachpunkt im interaktiven Broker-Angebot ist sein Kundendienst. Während der Prüfung für unsere 2017 Review, fanden wir Unterstützung, um konsequent schlecht zu sein, unabhängig von dem Kanal verwendet werden: Telefon, E-Mail, Live-Chat. Der Makler platzierte den 15. von 16 Maklern, die wir getestet haben. Siehe: Beste Broker für Kundenservice. Während Interactive Brokers nicht Beraterdienste und institutionelle Vermögensverwaltung abdeckt, ist das Unternehmen einzigartig, da es bietet, was es den Investors Marketplace nennt. Der Tagline des Dienstes ist, den richtigen Dienstanbieter für Ihre Handelsbedürfnisse zu finden. Zum Beispiel stellte ich mich als Einzelinvestor vor, der einen Berater suchte und eine Liste von mehreren hundert Beratern auftauchte. Hedge-Fonds, Forschungs - und Technologieanbieter, Verwaltungsdienstleister und dergleichen sind alle enthalten. Endgültige Gedanken Mit branchenführenden Provisionsraten, mehr als 50 verschiedenen Auftragsarten, gestaffelten niedrigen Margin-Raten, Unterstützung für jede Investition, die sich vorstellen kann, Handel mit mehr als 100 internationalen Märkten und eine robuste Handelsplattform, die für jeden professionellen, interaktiven Broker geeignet ist, ist ein toller Wahl für Investoren, die in ihre Zielform passen. Bewertet von Blain Reinkensmeyer Blain Köpfe Forschung bei StockBrokers und wurde in den Märkten seit der Platzierung seiner ersten Aktienhandel im Jahr 2001. Er entwickelte StockBrokerss jährlichen Review-Format vor sieben Jahren, die von Makler-Führungskräfte als die gründlichsten in der Branche respektiert wird. Derzeit unterhalten finanzierte Konten mit mehr als einem Dutzend verschiedene US-regulierten Online-Broker, hes ausgeführt Tausende von Trades durch seine Karriere und genießt es, seine Erfahrungen durch seine persönlichen Blog, StockTrader. Ratings Gesamtprovisionen amp Gebühren Kommission Notizen Um ein Konto bei Interactive Brokers zu eröffnen, gibt es ein 10.000 Minimum (110.000 min für die Portfolio-Marge erforderlich). Wenn der Kunde nicht mindestens 10 in Provisionen pro Monat ausgibt, wird ihm der Unterschied in Rechnung gestellt. Darüber hinaus gibt es eine Gebühr von 10 Gebühren für Echtzeit-Zitate jeden Monat (US Securities und Futures Value Bundle), die verzichtet wird, wenn mindestens 30 in Provisionen ausgegeben wird. Interactive Brokers ist einer von wenigen in der Branche, die keine Zahlung für den Auftragsablauf für Equity Trades erhält, ein bekannter Faktor bei der Ausführung der Ausführungsqualität. Stock Trades - Standard feste Prämien US-Aktiengeschäfte laufen .005 pro Aktie mit einem Minimum von 1,00 und maximal 0,5 von Handelswert. Mehrere Beispiele dafür, wie diese Provisionsstruktur berechnet wird, sind nachfolgend zu sehen: 100 Aktien von 50 pro Aktie Aktie 100 x .005 1,00 (dieser Handel entspricht mindestens 1,00) 1.000 Aktien von 50 pro Aktie Aktie 1000 x .005 5,00 (hiervon Handelspreis ist die Kosten von 1.000 Aktien 0,005 je Aktie) 1.000 Aktien USD 0,50 Aktienkurs 2,50 (dieser Handel entspricht der maximalen Provision von 0,5 des Gesamthandelswertes oder 0,5 x 500 und kostet somit 5,00) Für Händler Die bequem ihre eigenen Strecken verwalten, um die Wechselkosten zu minimieren oder die Austauschrabatte zu maximieren, bietet Interactive Brokers auch eine abgestufte Preisstruktur an. Die Preise beginnen bei 0,0035 je Aktie beim Handel von weniger als 300.000 Aktien pro Monat und fallen so niedrig wie 0,0005 pro Aktie beim Handel über 100.000.000 Aktien pro Monat. Broker Assisted Trades werden bei 0,01 € pro Aktie mit einem Mindestbestellpreis von 100 angeboten. Optionen Trades - Für Options Trades sind die Standardtarife auch abgestuft. Für einen Investor handeln weniger als 10.000 Verträge pro Monat mit ihren Trades geroutet mit dem Interactive Brokers Smart Routed System (Standard), gibt es drei Ebenen auf den Preis des Vertrages selbst basiert. Diese Stufen sind unterbrochen (Wechsel - und Regulierungsgebühren können auch gelten): Vertragspreis weniger als 0,10 .70 pro Vertrag mit einem 1,00 Minimum und kein Maximum. Vertragspreis weniger als .10 aber größer als .05 .50 pro Vertrag mit einem 1,00 Minimum und kein Maximum. Vertragspreis weniger als .05 .25 pro Vertrag mit einem 1,00 Minimum und kein Maximum. Und für Optionshändlern, die ihre Handelsoptionsaufträge direkt weiterleiten möchten, können sie dies zu einem Preis von 1,00 pro Vertrag machen. Gegenseitige Fonds - Nur keine Last Gegenseitige Mittel werden unterstützt. Jeder Handel kostet 14,95. Der Erstkauf muss mindestens 3000 betragen. Andere Investments - Interactive Brokers bietet auch Futures-Trading (alle Arten), Forex, Anleihen und CFDs. Wählen Sie einen oder mehrere dieser Broker aus, um gegen Interactive Brokers zu vergleichen. Alle Preisdaten wurden von einer veröffentlichten Website ab 2202017 erhalten und sind vermutlich korrekt, aber nicht garantiert. Die Mitarbeiter von StockBrokers arbeiten ständig mit ihren Online-Broker-Vertretern zusammen, um die neuesten Preisdaten zu erhalten. Wenn Sie glauben, dass alle oben aufgeführten Daten ungenau sind, kontaktieren Sie uns bitte über den Link unten auf dieser Seite. Für Aktienhandel Preise, beworbenen Preisgestaltung ist für eine Standard-Bestellmenge von 500 Aktien am Lager bei 30 pro Aktie. Für Optionsaufträge kann eine Optionsgebühr pro Vertrag gelten. Arrowdropup Zurück nach oben Haftungsausschluss. Es ist unsere Organisation primäre Mission, um Bewertungen, Kommentare und Analysen, die unvoreingenommen und objektiv sind. Während StockBrokers alle Daten von Branchenteilnehmern überprüft hat, kann es von Zeit zu Zeit variieren. Als Online-Geschäft betrieben, kann diese Seite durch Drittanbieter-Werbetreibende kompensiert werden. Der Erhalt dieser Entschädigung gilt nicht als Bestätigung oder Empfehlung durch StockBrokers, noch wird er unsere Bewertungen, Analysen und Meinungen vorschreiben. Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Haftungsausschlüsse für weitere Informationen. Reink Media Group LLC. Alle Rechte vorbehalten. Einleitung zur Marge: Margin Accounts Wir bieten ein Geldkonto an, das genügend Geld in das Konto benötigt, um Transaktion plus Provisionen zu decken, und zwei Arten von Margin Accounts: Margin und Portfolio Margin. Neue Kunden müssen während des Bewerbungsprozesses einen Account-Typ auswählen und jederzeit ihren Account-Typ aktualisieren oder herabstufen. Ein Portfolio-Margin-Konto kann niedrigere Margin-Anforderungen als ein Margin-Konto bereitstellen. Für ein Portfolio mit einem konzentrierten Risiko können die Anforderungen an die Portfolio-Marge jedoch größer sein als die unter Margin, da das echte ökonomische Risiko hinter dem Portfolio unter den statischen Reg T-Berechnungen, die für Margin-Konten verwendet werden, nicht ausreichend berücksichtigt werden kann. Kunden können ihre aktuellen Reg T Margin-Anforderungen für ihr Portfolio mit den aktuellen Prognose unter Portfolio-Margin-Regeln vergleichen, indem Sie auf die Try PM-Schaltfläche aus dem Konto-Fenster in Trader Workstation (Demo oder Kundenkonto) klicken. Wir bieten auch ein IRA Margin-Konto, mit dem Sie sofort auf Ihren Verkaufserlös handeln können, anstatt auf Ihren Verkauf zu warten. Sie können Vermögenswerte in mehreren Währungen handeln und beschränkte Optionskombinationen handeln. IRA-Margin-Konten haben gewisse Einschränkungen im Vergleich zu regulären Margin-Konten und Kreditaufnahme ist nie in einem IRA-Konto erlaubt. Der Futures-Handel in einem IRA-Margin-Konto unterliegt deutlich höheren Margin-Anforderungen als bei einem Nicht-IRA-Margin-Konto. Die Margin-Raten in einem IRA-Margin-Konto können das Dreifache der Futures-Margin-Anforderung, die in einem Nicht-IRA-Margin-Konto verhängt wurde, erfüllen oder überschreiten. Anfragen und unterstützte Produkte für jeden dieser Konten sind im Abschnitt Kontotypen auf der Seite Auswählen und Konfigurieren Ihres Kontos auf unserer Website aufgeführt. Margin hat eine andere Bedeutung für Wertpapiere gegenüber Rohstoffen. Für Wertpapiere ist die Marge die Menge an Bargeld, die ein Kunde ausleiht. Für Rohstoffe ist die Marge die Menge an Bargeld, die ein Kunde als Sicherheiten zur Unterstützung eines Futures-Kontrakts aufstellen muss. Wertpapiergrenze Definition Für Wertpapiere umfasst die Definition der Marge drei wichtige Konzepte: das Margin Loan, die Margin Deposit und die Margin Requirement. Die Margin Darlehen ist die Menge an Geld, dass ein Investor leiht aus seinem Broker, um Wertpapiere zu kaufen. Die Margin-Einlage ist die Höhe des Eigenkapitals, die vom Anleger zum Kauf von Wertpapieren in einem Margin-Konto beigetragen wird. Die Margin Requirement ist der Mindestbetrag, den ein Kunde einzahlen muss, und er wird üblicherweise als Prozentsatz des aktuellen Marktwertes ausgedrückt. Die Margin-Einzahlung kann größer oder gleich der Margin-Anforderung sein. Wir können dies als eine Gleichung ausdrücken: Margin Darlehen Margin Einzahlungsmarkt Wert der Sicherheit Margin Einlagen Margin Anforderung Ausleihen Geld zu kaufen Wertpapiere ist bekannt als Kauf am Rand. Wenn ein Investor Geld von seinem Broker leiht, um eine Aktie zu kaufen, muss er ein Margin-Konto mit seinem Broker eröffnen, eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnen und sich an die Broker-Margin-Anforderungen halten. Das Darlehen auf dem Konto wird von Anlegern Wertpapiere und Bargeld besichert. Wenn der Wert der Aktie zu viel abfällt, muss der Anleger mehr Geld in seinem Konto hinterlegen oder einen Teil der Aktie verkaufen. Wertpapier-Initial - und Instandhaltungsspanne Die Federal Reserve Board und Selbstregulierungsorganisationen (SROs) wie die New York Stock Exchange und die FINRA haben klare Regeln für den Margin Trading. In den Vereinigten Staaten ermöglicht die FED-Verordnung T den Anlegern, bis zu 50 Prozent des Preises der zu zahlenden Wertpapiere zu leihen. Der Prozentsatz des Kaufpreises der Wertpapiere, den ein Anleger zahlen muss, wird als Anfangsspanne bezeichnet. Um Wertpapiere auf Marge zu kaufen, muss der Anleger zunächst ausreichend bar oder förderfähige Wertpapiere mit einem Makler abgeben, um die anfängliche Margin-Anforderung für diesen Kauf zu erfüllen. Sobald ein Investor mit dem Kauf einer Aktie an der Marge begonnen hat, verlangen die NYSE und die FINRA, dass ein Mindestbetrag des Eigenkapitals im Anleger-Margin-Konto beibehalten wird. Diese Regeln verlangen, dass die Anleger mindestens 25 des gesamten Marktwertes der Wertpapiere besitzen, die sie in ihrem Margin-Konto besitzen. Dies wird als Wartungsspielraum bezeichnet. Für Marktteilnehmer, die als Mustertagshändler identifiziert werden, beträgt die Wartungsspanne mindestens 25.000 (oder 25 des Gesamtmarktwertes der Wertpapiere, je nachdem, welcher Wert höher ist). Wenn der Saldo im Margin-Konto unter den Wartungsbedarf fällt, kann der Broker einen Margin Call erfordern, der den Anleger verlangt, mehr Geld einzahlen zu müssen, oder der Broker kann die Position liquidieren. Makler setzen auch ihre eigenen Mindestanforderungen an, die Hausanforderungen genannt werden. Einige Broker verlängern mehr Lenient Lending Bedingungen als andere und Kreditvergabe Bedingungen können auch von einem Client zum anderen variieren, aber Makler müssen immer innerhalb der Parameter der Margin-Anforderungen von Regulierungsbehörden festgelegt. Nicht alle Wertpapiere können am Rand gekauft werden. Der Kauf auf Marge ist ein zweischneidiges Schwert, das in größere Gewinne oder größere Verluste umwandeln kann. In volatilen Märkten können Anleger, die sich von ihren Brokern geliehen haben, zusätzliche Bargeld zur Verfügung stellen, wenn der Preis einer Aktie zu viel für diejenigen, die auf Marge oder Rallyes zu viel für diejenigen, die eine Aktie kurzfristig kauften, fallen würde. In solchen Fällen können auch Broker eine Position liquidieren, auch ohne den Investor zu informieren. Die Echtzeit-Positionsüberwachung ist ein wichtiges Instrument beim Kauf von Margen oder zum Kurzschluss einer Aktie. Rohstoffe Margin Definition Rohstoffe Marge ist die Höhe des Eigenkapitals von einem Investor zur Unterstützung eines Futures-Kontrakts beigetragen. Dies kann als einfache Gleichung ausgedrückt werden: Collateral Betrag des Eigenkapitals erforderlich, um Futures-Kontrakt zu unterstützen Collateral Margin Requirement Margin Anforderungen für Futures und Futures-Optionen werden durch jeden Austausch durch einen Berechnungsalgorithmus bekannt als SPAN Margining. SPAN (Standardportfolioanalyse des Risikos) bewertet das Gesamtportfoliorisiko durch die Berechnung des schlimmsten Verlustes, dass ein Portfolio von derivativen und physischen Instrumenten über einen bestimmten Zeitraum (typischerweise ein Handelstag) vernünftigerweise entstehen könnte. Dies geschieht durch die Berechnung der Gewinne und Verluste Dass das Portfolio unter verschiedenen Marktbedingungen entstehen würde. Der wichtigste Teil der SPAN-Methodik ist das SPAN-Risiko-Array, ein Satz von numerischen Werten, die angeben, wie ein bestimmter Vertrag unter verschiedenen Bedingungen gewinnen oder verlieren wird. Jede Bedingung wird als Risikoszenario bezeichnet. Der numerische Wert für jedes Risikoszenario stellt den Gewinn oder Verlust dar, den dieser bestimmte Vertrag für eine bestimmte Kombination von Preis - (oder zugrunde liegenden Preis-) Veränderung, Volatilitätsänderung und Abnahme der Zeit bis zum Verfall erleben wird. Rohstoff-Initial - und Wartungs-Margin Genau wie Wertpapiere haben Rohstoffe Anfangs - und Wartungsmargen benötigt. Diese werden in der Regel von den einzelnen Börsen als Prozentsatz des aktuellen Wertes eines Futures-Kontrakts auf Basis der Volatilität und des Preises des Vertrages festgelegt. Die anfängliche Margin-Voraussetzung für einen Futures-Kontrakt ist die Höhe des Geldes, das Sie als Sicherheiten zur offenen Position auf dem Vertrag aufstellen müssen. Um einen Futures-Kontrakt kaufen zu können, müssen Sie die anfängliche Margin-Anforderung erfüllen, was bedeutet, dass Sie diese Geldmenge in Ihrem Konto hinterlegen oder bereits haben müssen. Wartungsspanne für Rohstoffe ist der Betrag, den Sie in Ihrem Konto pflegen müssen, um den Futures-Kontrakt zu unterstützen und stellt die niedrigste Ebene dar, auf die Ihr Konto fallen kann, bevor Sie zusätzliche Mittel einreichen müssen. Rohstoffpositionen werden täglich vermarktet, wobei Ihr Konto für jeden Gewinn oder Verlust, der auftritt, bereinigt wird. Da der Preis der zugrunde liegenden Rohstoffe schwankt, ist es möglich, dass der Wert der Ware bis zu dem Punkt sinken kann, an dem Ihr Kontostand unter die erforderliche Wartungsspanne fällt. Wenn dies geschieht, machen Makler in der Regel einen Margin Call, was bedeutet, dass Sie zusätzliche Mittel einzahlen müssen, um die Margin-Anforderung zu erfüllen. Real-Time Margining Wir verwenden Echtzeit-Margining, damit Sie Ihr Handelsrisiko zu jedem Zeitpunkt des Tages sehen können. Unser Echtzeit-Margin-System wendet Margin-Anforderungen während des ganzen Tages auf neue Trades und Trades bereits auf die Bücher und erzwingt die anfänglichen Margin-Anforderungen am Ende des Tages, mit Echtzeit-Liquidation von Positionen statt verspäteten Margin-Anrufe. Dieses System ermöglicht es uns, unsere niedrigen Provisionen zu halten, weil wir nicht die Kosten der Kreditverluste an Kunden in Form höherer Kosten verbreiten müssen. Das Kontofenster in Trader Workstation (Demo oder Kundenkonto) zeigt Ihre Margin-Anforderungen jederzeit an. Universal Account SM Ihr Universal Account bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl Wertpapiere als auch Rohstofffutures zu handeln und besteht daher aus zwei zugrunde liegenden Konten: einem Depot nach den Regeln der US Securities and Exchange Commission (SEC) und einem Futures-Konto, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ob Sie Vermögenswerte in einem Depot oder in einem Futures-Konto haben, sind Ihre Vermögenswerte durch U. S. Bundesverordnung geregelt, wie Broker Ihr Eigentum und Ihre Gelder schützen müssen. Im Depot sind Ihre Vermögenswerte durch SEC - und SIPC-Regeln geschützt. Im Futures-Konto sind Ihre Vermögenswerte durch CFTC-Regeln geschützt, die eine Trennung von Kundenmitteln erfordern. Sie sind auch durch unsere starke Finanzlage und unsere konservative Risikomanagement-Philosophie geschützt. Siehe unsere Strength Security Seite. Als Teil des Universal Account Service sind wir berechtigt, jederzeit Mittel zwischen Ihrem Depot und Ihrem Futures-Konto zu überweisen, um die Margin-Anforderungen in jedem Konto zu erfüllen. Sie können konfigurieren, wie Sie die Überweisung von überschüssigen Mitteln zwischen Konten auf der Excess Funds Sweep Seite im Account Management bewältigen möchten: Sie können wählen, um Geld auf das Depot zu verschütten, auf das Futures-Konto, oder Sie können wählen, nicht überschreiten zu überschreiten Mittel überhaupt. Margin-Modell Margin-Anforderungen werden entweder auf einer Regelbasis und auf einer Risikobasis berechnet. Regelbasiertes Margin-System: Vordefinierte und statische Berechnungen werden auf jede Position oder vordefinierte Gruppen von Positionen (Strategien) angewendet. Margin-Konten: US-Aktien, Indexoptionen, Aktienoptionen, Single-Stock-Futures und Investmentfonds. Alle Konten: Forex-Anleihen kanadischen, europäischen und asiatischen Aktien und kanadischen Aktienoptionen und Indexoptionen. Risk-Based Margin System: Die Börsen betrachten das maximale Ein-Tages-Risiko für alle Positionen eines kompletten Portfolios oder Teilportfolios (zB eine Zukunft und alle Optionen, die diese Zukunft liefern). Portfolio-Margin-Konten: US-Aktien, Indexoptionen, Aktienoptionen, Single-Aktien-Futures und Investmentfonds. Alle Konten: Alle Futures und zukünftige Optionen in jedem Konto. Nicht-USNon-Kanadische Aktienoptionen und Indexoptionen in jedem Konto. Die Margin-Anforderungen für jeden Basiswert sind an der entsprechenden Börsenstelle für den Vertrag aufgeführt. Eine Zusammenfassung der Anforderungen an die Haupt-Futures-Kontrakte sowie Links zu den Börsenstellen finden Sie auf der Registerkarte Futures FOPs. Ergänzende Margin-Modellsysteme, die risikoorientierte Margin-Anforderungen ableiten, liefern eine angemessene Bewertung des Risikos für komplexe Derivat-Portfolios unter kleineren Umsetzungsszenarien. Solche Systeme sind weniger umfassend, wenn man große Bewegungen im Preis der zugrunde liegenden Aktien oder Zukunft berücksichtigt. Wir haben die Basis-Austausch-Margin-Modelle mit Algorithmen, die die Portfolio-Auswirkungen der größeren bewegt um 30 (oder sogar höher für extrem volatile Aktien) zu betrachten. Dieses Extreme Margin-Modell kann die Margin-Anforderung für Portfolios mit Netto-Short-Optionen-Positionen erhöhen und ist besonders empfindlich auf Short-Positionen in weit out-of-the-money Optionen. Wir wenden auch eine konzentrierte Margin-Anforderung an Margin-Konten an. Die Konten von zwei größten Positionen und deren zugrunde liegenden Derivaten werden im Rahmen des Worst-Case-Szenarios innerhalb eines - 30 Scanbereichs neu bewertet. Die verbleibenden Positionen werden auf der Grundlage eines Umzugs von -5 neu bewertet. Wenn die konzentrierte Margenzanforderung diejenige der üblichen marktüblichen Marge übersteigt, wird die neu berechnete Margenanforderung auf das Konto angewendet. Wenn Sie einen Sicherheits-Short verkaufen, müssen Sie genügend Eigenkapital in Ihrem Konto zu decken alle Gebühren im Zusammenhang mit Kreditaufnahme der Sicherheit. Wenn Sie die Sicherheit durch uns leihen, werden wir die Sicherheit in Ihrem Namen ausleihen und Ihr Konto muss über ausreichende Sicherheiten verfügen, um die Margin-Anforderungen des Leerverkaufs zu decken. Zur Deckung der Verwaltungsgebühren und der Wertpapierleihgebühren müssen wir 102 des Wertes der Sicherheit als Sicherheiten mit dem Kreditgeber belagern. In Fällen, in denen die Sicherheit kurzgeschlossen ist schwer zu leihen, können die Kreditgebühren Gebühren von der Kreditgeber kann so hoch (größer als die Zinsen verdient), dass der kurze Verkäufer muss zusätzliches Interesse für das Privileg der Kreditaufnahme einer Sicherheit zu zahlen. Kunden können die indikativen kurzfristigen Zinssätze für eine bestimmte Aktie über das Short Stock (SLB) Availability Tool im Bereich Tools auf ihrer Account Management Seite anzeigen. Für weitere Informationen über kurzfristige Bestände und damit verbundene Gebühren, besuchen Sie unsere Stock Shorting Seite. Disclosures Futures-Handel in einem SIPP Cash-Konto, das mit Interactive Brokers (U. K.) Limited eröffnet wurde, unterliegt ebenfalls deutlich höheren Margin-Anforderungen als in einem Non-SIPP-Konto. Im Interesse der Sicherstellung der anhaltenden Sicherheit ihrer Kunden kann der Makler bestimmte Margin-Maßnahmen ändern, um eine noch nie dagewesene Volatilität an den Finanzmärkten anzupassen. Die Änderungen werden die Reduzierung der Hebelwirkung in Kundenportfolios fördern und dazu beitragen, dass Kundenkonten angemessen kapitalisiert werden. Wir konzentrieren uns auf umsichtige, realistische und zukunftsorientierte Ansätze für das Risikomanagement. Um unseren Kunden die breiteste Benachrichtigung zu geben, werden wir auf der Seite Systemstatus Ankündigungen veröffentlichen. Wir ermutigen alle Klienten, diese Web-Seite für Vorwarnungen bezüglich Margin-Policy-Änderungen zu überwachen. Beachten Sie, dass die Bonitätsprüfung für die Auftragserfassung immer die Anfangsspanne der bestehenden Positionen berücksichtigt. Daher kann, obwohl ein Konto eine bestehende Position bei 35 halten kann, beispielsweise die anfängliche Margin-Anforderung für diese Position, die in der Bonitätsprüfung für die Auftragsannahme verwendet wird. Die Marktwerte, die zur Berechnung des Eigenkapitals oder der Margin-Anforderung in einem Interactive-Konto verwendet werden, können von dem Preis abweichen, der durch Börsen oder andere Marktdatenquellen verbreitet wird und die Interaktive Bewertung des Produkts darstellen kann. Interactive kann unter anderem eigene Indexwerte, Exchange Traded Fund-Werte oder Derivat-Werte berechnen und Interactive kann Wertpapiere oder Futures oder andere Anlageprodukte auf Basis des Geldkurses, des Angebotspreises, des letzten Verkaufspreises, des Mittelpunkts oder der Verwendung einer anderen Methode bewerten. Interactive kann eine Bewertungsmethodik verwenden, die konservativer ist als der Markt als Ganzes.